новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Loading...

Новости Донецка и области

8 июля 2015 года

Что ожидает гривну и банковскую систему во втором полугодии

банк 

банк

НБУ еще не обнародовал статистику по всей банковской системе по итогам июня и всего первого полугодия. Но судя по отдельным сигналов, поступающих от отдельных финучреждений, рынок постепенно начинает нащупывать «твердь» под ногами. Что в конечном итоге дает основания хотя и для очень сдержанного, но оптимизма на второе полугодие.

Однако каким именно оно будет, зависит от того, сработают ключевые риски: обострение войны на Донбассе и «приступ» популизма политиков перед местными выборами (уже материализовался в принятие закона о реструктуризации валютных кредитов, по которому уже думают, как ситуацию «отмотать »назад).

В ВТБ Банке, который в прошлом году стал одним из лидеров на рынке по оттоку депозитов, констатируют, что в июне ему удалось зафиксировать хоть и символический, но прирост гривневых вкладов населения на 2 млн. Грн (+ 0,2%), а с начала года - на 13 млн. грн (+ 0,8%). «По валютным вкладам, к сожалению, негативный тренд, хотя и существенно замедлился, пока сохраняется: - $ 2 млн. (-1,6%) за месяц и - $ 25 млн. (-19,9%) с начала года», - рассказывает начальник управления операционных и рыночных рисков финучреждения Андрей Грищенко. По средствам юрлиц, то гривневые остатки в ВТБ в прошлом месяце увеличились на 430 млн. грн (+ 14,2%) и на 333 млн. грн (+ 10,7%) - с начала года. В долларах США: + $ 1 млн. (+ 1,6%) за июнь и - $ 2 (-5,9%) с начала года.

В ФИДОБАНК в комментарии для Finbalance сообщили, что гривневые средства физлиц (срочные и по требованию) в нем в июне выросли на 29,8 млн. грн. или на 3,5%. Валютные уменьшились на 40,2 млн. грн. или на 3,5% (по курсу на 30.06 с учетом ресурсов, привлеченных через депосертификаты). «Во II квартале в сравнении с I-м проявилась положительная тенденция притока средств на счета физлиц в нацвалюте по итогам каждого из трех месяцев квартала и существенное снижение темпов оттока средств с валютных счетов», - отметили в ФИДОБАНК. В финучреждении также констатировали, что объем гривневых средств юрлиц в ней в июне снизился на 70,1 млн. грн. или на 7,9%, валютные средства снизились на 10,6 млн. грн. в эквиваленте (по курсу на 30.06), или на 0,5%. «В июне наметилась положительная тенденция привлечения к долгосрочной стратегического сотрудничества новых юрлиц из числа ведущих отечественных компаний, что позволило обеспечить необходимый уровень ресурсной базы на текущий момент и заложить фундамент ее наращивания в перспективе», - заверили в ФИДОБАНК.

При этом как сообщили Finbalance в Кредобанка, в июне объем гривневых вкладов населения в этом финучреждении увеличился на 15 млн. грн, или на 1% (за все первое полугодие - на 53 млн. грн., или на 4%), а валютных - на 1, 2 млн. долл., или на 3% (но в целом за I и II кварталы зафиксировано сокращение на 2,7 млн. долл., или на 6%). Объем же гривневых средств юрлиц в банке в июне вырос на 19 млн. грн, или на 1% (за 6 месяцев - на 424 млн. грн., или на 42%), а валютных - на 5 млн. долл., или на 16% (всего в первом полугодии - на 7 млн. долл., или на 22%). «Прирост средств юрлиц обусловлен тем, что корпоративные клиенты активно мигрируют из банков, в устойчивости которых сомневаются, к банкам, которые входят в известных иностранных банковских групп», - не без нотки удовлетворения констатируют в украинской «дочке» польского банка.

Вместе с тем на рынке ощутимо меньше поводов для радости с точки зрения финансовых результатов. Многие финучреждения и дальше фиксирует значительные убытки. По крайней мере, по данным Ассоциации украинских банков, в мае убыток Проминвестбанка составил 6,3 млрд. грн., Сбербанка - 1,8 млрд.  грн., Unicredit Bank (Укрсоцбанк) - 1,25 млрд. грн, Альфа-банка - 403,7 млн. грн. Прибыль удалось зафиксировать, в частности, ПриватБанка (47,7 млн. грн), «Дочерний банк Сбербанка России» (74,4 млн. грн), банка ПУМБ (22,3 млн. грн), «Кредит-Днепр» (38,4 млн. грн ), ФИДОБАНК (111,7 млн. грн). Хотя учитывая «гнучкость» отечественной системы отчетности чрезмерный оптимизм был бы поспешным (как минимум, в случае отдельных банков).

Как отмечают в ФИДОБАНК, основным драйвером его прибыли в мае стал чистый торговый результат (94,3 млн. грн). «Благодаря определенной стабилизации на валютном рынке Украины банку удалось избежать убытков, связанных с девальвацией гривны и сосредоточиться на классических торговых операциях, - констатируют в банке. - Положительный результат от расформирования резервов составил +22,2 млн. грн. (Сокращение расходов/прибыль), что было обусловлено частично расформированием резервов через улучшение финансового состояния определенных клиентов и частичным списанием безнадежной задолженности других клиентов за счет резервов ».

При этом в Альфа-банке отмечают, что на его майский финрезультат повлияли не только расходы на резервы (головная боль для всего рынка, - ред.) И погашения по списанным кредитам (269 млн. грн.), но и корректировки отложенного налогового актива (93 млн. грн).

Относительно июня, то хотя ситуация в банковском секторе опять же неоднородна - у кого-то убытки, у кого-то - прибыли, но с преобладанием акцента на первом варианте. По крайней мере, как признается директор по экономическому анализу и стратегического планирования ВТБ Банка Михаил Папанов, это финучреждение в прошлом месяце из-за расходов на формирование резервов получила убыток 501 млн. грн. (в целом за первое полугодие - 1,37 млрд. грн).

По предварительным же оценкам ФИДОБАНК, его прибыль в июне составил 17 млн. грн, но за первую половину года получен убыток 955 млн. грн, основная часть которого (920 млн. грн), сформирована «резервными» расходами, а также отрицательным торговым результатом на фоне девальвации гривны .

В Кредобанка рассказывают, что опять же по предварительным оценкам, в июне его прибыль составила 5,9 млн. грн, а в целом за первое полугодие - 44,9 млн. грн. «По осторожным прогнозам Кредобанк планирует завершить 2015 с прибылью более 50 млн. грн», - добавляют в финучреждении.

Курсовой маяк второго полугодия

Определяющий фактор для банковского сектора на III и IV кварталы - продолжится девальвация, поскольку от этого напрямую зависит качество кредитных портфелей и динамика депозитов.

Председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук в комментарии для Finbalance отметил, что не ожидает значительных скачков курса. «Учитывая, что НБУ объявил, что именно инфляционное таргетирование, а не содержание курса любой ценой, будет главным приоритетом регулятора, можно предположить, что валютный курс и в дальнейшем будет колебаться, даже несмотря на административные ограничения валютного рынка. В то же время спрос на валюту значительно уменьшился, плюс есть хорошие шансы на продолжение сотрудничества с МВФ. Следовательно, мы не ожидаем значительных «скачков» валютного курса. Благодаря же уменьшению количества проблемных банков уже наблюдается определенный приток депозитов во всех клиентских сегментах и можно ожидать продолжения этой тенденции в будущем», - констатировал банкир.

По словам Владимир Лавренчук, в отличие от трендов предыдущих лет, он не ожидает роста стоимости кредитов во втором полугодии, учитывая наличие «заоблачных» процентных ставок и в первом полугодии. «Возможно даже некоторое падение ставок», - отмечает финансист.

Директор по продажам и маркетингу, член правления Platinum Bank Екатерина Ладыженская также склоняется к тому, что если не будет искусственно создан давления на валютный рынок, в том числе путем принятия отдельных законов (вроде № 1558-1 о реструктуризации валютных кредитов, - ред.), то резких колебаний курса гривны к иностранным валютам не будет.

"Главное, что сейчас требуется от исполнительной и законодательной ветвей власти, - действовать по принципу «не навредить». К сожалению, принятый Верховной Радой законопроект о принудительной конвертации кредитов в иностранной валюте как раз пример не очень дальновидной позиции. Заявление НБУ это подтверждает - влияние на финансовую систему в случае подписания этого закона будет разрушительным.

Если закон не будет принят, во 2-м полугодии банковская система сможет восстановить прирост депозитной базы и закрепить этот положительный тренд. В свою очередь это позволит постепенно восстанавливать кредитование ", - констатировала банкир.

Зато директор по неторговым операциям банка ВТБ Банк Игорь Гах отмечает, что ситуация в банковском секторе Украины сильно зависит от целого ряда факторов, «преимущественно военно-политических». «Безусловно, обострение ситуации на Востоке страны может значительно ухудшить состояние экономики и повысить давление на курс валюты и отток средств из банковской системы. Однако при сохранении относительно стабильной ситуации на Востоке и при условии продолжения поддержки от МВФ мы ожидаем, что курс на межбанковском валютном рынке будет находиться в текущем "коридоре", определенному НБУ (21,0-23,0 грн/долл., - ред.)», - отметил банкир.

Подобная точка зрения - и у главного финансового аналитика рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталия Шапрана. «Все зависит от эффективности деятельности НБУ и интенсивности военных действий в зоне АТО. Пока считаю, что пик девальвации пройден. Но еще несколько банков до конца года должны покинуть рынок, если им не помогут акционеры », - констатировал эксперт.

По словам директора департамента организации, стратегии и PR «Кредобанка» Романа Лепак, поскольку даже оптимистичный макроэкономический сценарий предполагает положительную экономическую динамику лишь в 2016 году, то и окончание кризиса в банковской системе можно ожидать не ранее 1-2 квартала 2016-го.

«При благоприятном развитии событий можно ожидать прекращения оттока депозитов в гривне в 4-м квартале этого года. Отток валютных депозитов может прекратиться лишь в начале 2016 при условии отмены еще в этом году ограничений на сумму суточного снятия средств с депозитов в валюте.

До конца этого года будет продолжаться и очистки сектора от нежизнеспособных банков. Всего по итогам 2015 временная администрация может быть введена в 27-30 банков - количество, сопоставимую с числом банков, выведенных с рынка в предыдущем году.

Главным риском банковской системы остается отток депозитов, то есть паника вкладчиков. Несмотря на многолетнее обсуждение, к этому кризису банковский сектор подошел без изменений в Гражданском Кодексе об ограничениях на снятие депозитов до наступления срока, предусмотренного договором. Недавно принят закон, предусматривающий запрет на досрочное расторжение вкладов, пока еще слабо исправляет ситуацию, поскольку большая часть вкладов была размещена в банках до того, как он вступил в силу.

Катализатором оттока депозитов в Украине чаще всего выступает резкая девальвация гривны. Кроме оттока депозитов при резкой девальвации национальной валюты банкам угрожают новые убытки (вследствие короткой валютной позиции в их балансах) и дальнейшее падение качества кредитных портфелей », - отметил банкир.

В этом же контексте заместитель генерального директора рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Ольга Шубина отмечает, что пока НБУ удерживает курс гривны, целый ряд банков еще могут справиться с постоянным ухудшением качества кредитных портфелей. Повторная же девальвация приведет к очередному резкому ухудшению платежеспособности заемщиков и, соответственно, к проблемам с ликвидностью банков на фоне оттока депозитов в иностранной валюте.

«В случае очередной волны девальвации и оттока депозитов достаточно большая доля банковских учреждений не сможет справиться с ситуацией, поскольку банки до сих пор работают с последствиями скачка гривны в начале года. Можно обратить внимание на показатели ликвидности банковской системы ряда банковских учреждений и нисходящую динамику объемов средств на корсчетах банков. Но в целом, если не будет формироваться негативный информационный фон, возможно или сокращения оттока депозитов в нацвалюте, или небольшой его прирост», - прогнозирует эксперт.

Напомним, в начале июня заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик заявлял, что на тот момент НБУ признал проблемными около 15 банков. Которые, соответственно, находятся в зоне высокого риска введения временной администрации.

К слову, на протяжении 2014-2015 годов правление НБУ приняло 51 решения об отнесении банков к категории неплатежеспособных, из них в 2015 году - 18. В 2014 - 2015 годах было отозвано банковскую лицензию и ликвидировано 41 банк (в том числе аннулированы банковские лицензии двух банков , расположенных на территории АР Крым и города Севастополя), из них в 2015 году 24. Всего в категории неплатежеспособных находится 10 банков, в стадии ликвидации - 48 банков.

Убытки и докапитализация

По оценкам Романа Лепак, ущерб платежеспособных банков по итогам 2015 года составит около 40-45 млрд. грн, а количество убыточных банков превысит 50% от их общего числа по сравнению с 34% по итогам I квартала. «Кроме оттока депозитов, при резкой девальвации национальной валюты банкам угрожают новые убытки (вследствие короткой валютной позиции в их балансах) и дальнейшее падение качества кредитных портфелей», - добавил финансист.

По словам же Ольги Шубиной, если принятый парламентом в третьем чтении законопроект №1558-1 о реструктуризации валютных кредитов вступит в силу в нынешнем виде, это будет иметь существенное негативное влияние на банковскую систему, который углубит отрицательный финрезультат от деятельности банков в прошлые периоды.

По данным НБУ, за январь-май 2015 совокупный убыток банковской системы составил 73,2 млрд. грн. При этом ущерб платежеспособных банков составил 25,25 млрд. грн. Ущерб всей банковской системы в 2014 году составил 53 млрд. грн.

Как отмечал заместитель главы правления НБУ Виктор Новиков, совокупные убытки от реализации закона №1558-1 о реструктуризации валютных кредитов будут значительно больше, чем 100 млрд. грн.

«Законопроект принесет убытки банковской системе более 95 млрд. грн., но это не просто потери банков, а убытки для всей экономики Украины. Этот закон, в случае его реализации банковской системой, нанесет вред самой системе, которая является кровеносными сосудами экономики Украины, и может привести к тому, что отдельные банки будут переданы в Фонд гарантирования вкладов. Это означает дополнительные расходы из госбюджета и уменьшения социальных выплат из него, поскольку придется осуществлять выплаты гарантированных сумм возмещения по вкладам населения », - отмечал Виктор Новиков.

Он добавлял, что, кроме гарантированных сумм в размере 200 тыс. грн., существуют и другие очереди кредиторов. Поэтому цифры убытков гораздо больше, чем только убытки самой банковской системы, которая нуждается в докапитализации. Государственные предприятия, бюджетные организации - они теряют средства в банках, которые выводятся с рынка. Это может привести к банкротству этих предприятий и потери рабочих мест.

Отдельный вызов для банков - это потребность в докапитализации для «поглощения» уже де-факто зафиксированных, хотя и не всегда де-юре показанных убытков. Для выявления соответствующей потребности в рамках программы МВФ уже начался стресс-тест банков с I группы классификации (группа крупнейших), впоследствии он должен быть проведен и среди банков с II группы классификации (группа крупных).

«Банковский сектор за 5 Луну в 2015 году потерял 49% своего регулятивного капитала. Поэтому вопрос капитализации в этом году наиболее острым вопросом для украинских банков и их акционеров. Проведение диагностики банков, предусмотренной Меморандумом с МВФ позволит выявить реальную потребность в капитале с учетом того, что произошло резкое ухудшение внешних условий работы банковского сектора.

По нашим оценкам, стресс-тесты покажут в 1,5-2 раза большую потребность в капитале, чем называлось годом ранее (66 млрд. Для 37-ми крупнейших банков в 2014 году). Для банков только I группы потребность в докапитализации может достичь 85-90 млрд. грн, но при этом следует учесть, что ряд из этих банков уже проводят значительные по объему допэмиссии акций, в частности Укрсоцбанк, Финансы и кредит, государственные банки.

Наиболее остро проблема капитала стоит перед частными банками с украинскими собственниками, которые в ряде случаев просто не имеют финансовых возможностей внести в свои банки необходимый объем капитала. В таких условиях Национальный банк вынужден давать «рассрочку» для выполнения банками требований по восстановлению своего капитала. Согласно меморандуму с МВФ банки должны будут разработать планы капитализации для поэтапного достижения целевых показателей капитала. При этом предполагается, что такие планы будут охватывать период до конца 2018 года, то есть почти 4-х летний период», - констатирует Роман Лепак.

По оценкам же Виталия Шапрана, банкам с I группы классификации НБУ по результатам стресс-теста потребуется увеличить регулятивный капитал на 25-30%, а в случае снижения качества активов - на 50-60%. «НБУ разрешил банкам не соблюдать нормативов Н1 и Н2 (устанавливают требования по капиталу, - ред.), поэтому даже по результатам стресс-тестов докапитализация является необязательным явлением», - отметил эксперт.

Зато начальник отдела корпоративных рейтингов и рыночных исследований «Украинского кредитно-рейтингового агентства» (UCRA) Виктор Шуликвважае, что несмотря на то, что НБУ позволил ряду банков игнорировать базовые требования по достаточности капитала, не исключено, что некоторые участники рынка будут более активно избавляться от кредитов и ценных бумаг, чтобы сократить размер RWA [активы, взвешенные на уровень кредитного риска, - ред.]. «При этом финансовый эффект от таких сделок на текущий момент определить достаточно сложно из-за гибкие подходы банков к формированию резервов», - добавил эксперт.

По его словам, влияние операционной среды и законодательных требований на платежеспособность банков будет определяющим в текущем году. Вместе с тем не исключено, что доля иностранного капитала в системе может снижаться (на начало июня 2015 - 27,5%). «Значительная часть популистских решений, вероятно, будет отменено под давлением международных организаций, что, тем не менее, вряд ли сможет поддержать финансовую систему страны», - констатирует Виктор Шулик.

Напомним, по оценкам группы ICU, банковская система Украины требует докапитализации на 150 млрд. грн. При этом эксперты считают, что к концу года доля государственных банков существенно возрастет - с 24% до 45% - за счет национализации проблемных банков или их консолидации на базе государственных.

«Государство вынужденно идти на такие меры, чтобы спасти банковскую систему. Других путей пока нет. Если говорить о западных и российские банки (а это одна треть банковского рынка по объему активов), их будут докапитализировать материнские структуры, - замечал аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив. - Что касается банков с украинским капиталом, то сегодня у них очень ограниченные возможности по привлечению капитала от своих акционеров или внешних инвесторов. По результатам нового стресс-теста станет понятно, какие банки государство будет докапитализировать, а какие ликвидирует».

По прогнозам группы ICU, государство потратит на поддержку проблемных банков 84 млрд. грн и таким образом оздоровит банковскую систему. «В программе МВФ предусмотрены расходы на рекапитализацию банковской системы и кредиты Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в сумме 139 млрд. грн (7,5% от ВВП) в 2015 году. 55 млрд. грн. из этой суммы пойдет на выплату вкладчикам ликвидированных банков. Таким образом, по расчетам группы ICU, до конца этого года - начале следующего государство инвестирует в банки 84 млрд. грн. Для этого необходимо также внести изменения в закон о бюджете, предусматривающий только 36 млрд. Грн на рекапитализацию банков и 20 млрд. грн на ФГВФЛ. Такие суммы базируются на результатах предыдущего стресс-теста, который, по нашему мнению, был слишком оптимистичным», - резюмировал М. Демкив.

По информации Інформаційного порталу Україна без корупції. www.coruption.net

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Группа Донбасс информационный в Googleplus   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:
Google +


Loading...
stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2017 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!